孟加拉银行业危机难靠合并化解,MTB总裁警告不良贷款已超60万亿塔卡

孟加拉互信银行 (Mutual Trust Bank, MTB) 董事总经理兼首席执行官赛义德·马赫布布尔·拉赫曼 (Syed Mahbubur Rahman) 表示,单靠把弱银行并到其他银行,解决不了银行业当前的危机。他在9月19日于达卡 (Dhaka) 举行的"银行业财务状况"研讨会上说,这个行业金融困境的全部规模还没显现出来,不良贷款、资本短缺、拨备要求、流动性压力和治理薄弱等问题必须同步解决。

"注资或合并一家银行,并不会自动让一家弱银行变得可持续,"他说。这场研讨会由资本市场记者论坛 (Capital Market Journalists Forum) 和孟加拉特许金融分析师协会 (CFA Society Bangladesh) 联合举办。

曾任孟加拉银行家协会 (Association of Bankers, Bangladesh, ABB) 主席的拉赫曼说,2008年银行业不良贷款规模约2800亿塔卡,如今已超过6万亿塔卡,占总贷款的32%以上。他警告,许多展期贷款未来可能重新变成不良贷款。

根据孟加拉特许金融分析师协会基于孟加拉央行 (Bangladesh Bank) 数据的分析,2026年6月银行业不良贷款率为32.8%。截至2025年12月,前五大银行占全部不良贷款的51.87%,前十大银行占73.63%。

拉赫曼说,实施国际财务报告准则第9号 (IFRS 9) 能更清楚地反映银行的信用风险和拨备要求,但可能给部分银行的资本状况带来额外压力。"不存在今天给5000亿塔卡、明天银行就修好了这种事,"他说。

谈到政府合并五家弱银行的举措,他表示,强银行与弱银行或专业银行合并可能产生运营协同效应,但把一家弱银行和另一家弱银行合并,未必能达到预期效果。合并后需要削减重叠的分行、员工和管理层,以降低运营成本、提高效率;只是换个东家或改个名字、保留原有架构,不会带来整合的真正好处。

协会的分析显示,2026年6月存款增长10.74%,而私营部门信贷仅增长4.47%;同期银行投资增长30.3%。2025年,政府证券投资占银行业总资产的14.1%。拉赫曼说,在许多银行贷款和垫款下降时,政府证券投资上升短期内能带来收益,但替代不了银行的核心业务。"银行的核心业务是放贷和吸存。因此净利息收入下降对银行和整个银行业都是坏信号,"他说。

2025年该行业净营业收入增长116%,达3210.8亿塔卡,但针对坏账的拨备升至2.496万亿塔卡。2025年底行业整体资本充足率降至负2.64%,而监管最低要求是10%。不过有42家银行达标,占行业总资产的60.51%。

拉赫曼说,银行需要增加低成本存款,尤其是活期和储蓄存款 (CASA),并利用技术降低运营成本。与其盲目裁员,银行应通过技术和效率提升生产率。他强调,加强治理、准确评估银行财务状况、充足拨备以及遵守国际会计准则,是恢复稳定的关键。"要让银行业可持续,我们需要的不只是合并。我们需要在必要时进行有针对性的重组,并在全行业推行结构性改革,"他说。